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Diagnostic patrimonial : votre bilan personnalisé

L'expertise des conseillers en patrimoine GMF

Question patrimoine, il est parfois difficile de vous y retrouver, de vous orienter et de l'organiser judicieusement.

Pour y voir plus clair, vous disposez à la GMF de toute l’expertise d’une équipe de Conseillers en Patrimoine qui vous écoutent et vous apportent une réponse sur mesure à chacun de vos projets.

Diagnostic patrimonial personnalisé

Recherche de placements, optimisation fiscale, préparation de votre retraite ou transmission de votre patrimoine : la GMF aborde l'ensemble de vos problématiques en réalisant gratuitement votre diagnostic patrimonial.

Une fois rempli, le formulaire sera automatiquement envoyé à notre service Conseils en Patrimoine et vous serez recontacté ultérieurement par l’un de nos Conseillers en Patrimoine.

Nos conseillers en patrimoine s'engagent à :

Etude de votre besoin

1/ Répondre à vos problématiques patrimoniales

Etude sur-mesure

2/ Réaliser des prestations sur-mesure

Solutions patrimoniales

3/ Vous proposer des solutions patrimoniales
en collaboration avec les Conseillers Financiers

Bon à savoir avant de démarrer votre formulaire de diagnostic patrimonial

Pour pouvoir vous proposer la réponse la mieux adaptée à vos besoins, nous vous recommandons de compléter avec précision l'ensemble des points demandés.

A cet effet, nous devons analyser :

- Les thèmes que vous souhaitez aborder en priorité
- Votre situation personnelle
- Votre situation patrimoniale

Informations concernant votre diagnostic patrimonial

A tout moment, les conseillers de la GMF se tiennent à votre disposition au 0 970 809 810 (numéro non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 14h.

Cette consultation sera réalisée en toute discrétion et les informations qui vous sont demandées resteront strictement confidentielles. Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont nécessaires au traitement de votre demande. GMF Vie est seule destinataire de ces données. Vous pourrez y accéder ou les rectifier à tout moment auprès de GMF Vie en écrivant au 1 rue Raoul Dautry, 95122 Ermont Cedex.

Votre demande concerne ?

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